Gestion patrimoniale et conseils personnalisés

Pour les Alsaciens qui souhaitent sécuriser leur avenir et optimiser leur patrimoine 🥨

Je réserve mon plan d'action

Vous travaillez dur pour bâtir votre patrimoine, mais…

  • Vous avez peur de faire les mauvais choix qui pourraient compliquer votre avenir ou celui de vos proches ;

  • Vous ne savez pas par où commencer pour optimiser vos investissements ou planifier votre retraite ;

  • Vous redoutez les démarches complexes et les incertitudes qui entourent la transmission de votre patrimoine.

Un plan d'action vous aidera

CLAIR,

RENTABLE,

UTILE.

Imaginez-vous après ce rendez-vous :

  • Vous avez une feuille de route claire pour sécuriser et optimiser vos investissements ;

  • Vous savez comment protéger votre famille et transmettre votre patrimoine en sérénité ;

  • Vous ressentez un profond soulagement en sachant que vous avez enfin pris les bonnes décisions pour l’avenir ;

  • Vous êtes accompagné et guidé pour concrétiser vos projets.

Votre patrimoine

bonifié par notre expérience

+4 000

clients accompagnés

pour bâtir un avenir solide

+50M€

d'épargne conseillée avec des stratégies personnalisées

+9 ans

de conseil

au service des Alsaciens

Ce plan d'action va

au-delà d’un simple rendez-vous

1. Préparation

Vous nous envoyez vos informations

en amont

2. Le rdv

Pour concentrer

nos efforts sur

votre situation

3. Actions

Vous avez de la visibilité sur les prochaines étapes concrètes à suivre

Ils témoignent

Voir tous nos avis Google

Les bonnes décisions

peuvent se prendre tous les jours

Vous pouvez être guidé pour faire les choix qui vous correspondent

Je réserve mon plan d'action

Prestations incluses

1. Facilitation patrimoniale

Parce que cet accompagnement peut vous suffire pour :

  • Répondre à vos besoins du moment ;

  • Vous donner la visibilité qu'il vous manquait ;

  • Réduire des coûts et gagner en performance.

2. Plan d'action personnalisé

Pour vous aider à y voir clair sur vos prochaines étapes en étant concret :

  • Priorisation des actions juridiques, fiscales, financières et immobilières ;

  • Pour vous aider à avancer sereinement ;

  • Pour vous permettre de comprendre simplement.

1. Combien de temps dure la consultation pour mon plan d'action ?

Une heure de rdv en moyenne, entièrement dédiée à la réalisation de votre plan d'action. Retenez cependant que le travail commencera en fait en amont de ce rendez-vous car nous vous demanderons vos informations et pourrons vous poser des premières questions.

Le but est que vous puissiez avoir un plan d'action clair et détaillé pour vous aider.

2. Votre aide convient-elle si je débute dans la gestion de mon patrimoine ?

Oui, car nous pourrons justement voir ensemble comment vous faire avancer d'emblée dans la bonne direction par rapport à votre situation et vos projets. Vous ferez d'ailleurs partie des rares personnes à prendre les devants en anticipant. Bravo pour ça !

3. Que se passe-t-il après le rendez-vous du plan d'action ?

Si vous le souhaitez, nous pourrons vous accompagner sur tout ou partie de votre plan d'action afin de prolonger votre sérénité et pour pouvoir vous répondre à vos différents besoins.

Nous assurons notamment une coordination interprofessionnelle, avec les notaires, les avocats, les banquiers et les agents immobilier, qui permet à nos clients d'être pris en charge dans une démarche globale.

4. Dois-je préparer quelque chose avant le rendez-vous ?

C'est préférable, oui. Nous commencerons le travail de réflexion sur votre situation dès la réception de vos informations. Ce travail, qui combine asynchrone et synchrone, permet une combinaison efficace pour optimiser votre temps et avancer sur l'essentiel pour vous.

Il nous arrive régulièrement de poser des questions complémentaires en amont du rendez-vous pour nous assurer de la bonne compréhension de votre situation en ayant le maximum d'éléments de contexte.

Je réserve mon plan d'action

Le cabinet de conseil HODS est régi par le code des assurances, le code monétaire et financier,

immatriculé au registre de l'ORIAS, www.orias.fr, sous le numéro 22004285,

et est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

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